julio 04, 2013

CFE emite deuda por 12,000 mdp

1 Julio, 2013 - 19:50Credito:
Karol García
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó su primera colocación de deuda interna del año mediante Certificados Bursátiles por un total de 12,000 millones de pesos, a plazo de cinco años, la cual será utilizada para financiar actividades operativas ordinarias.

De acuerdo con la paraestatal, el monto objetivo base de emisión, de 10,000 millones, fue superado en 25% en esta colocación que quedó conformada a una tasa de TIIE más 15 puntos base.

En la operación bursátil se recibieron en total 41 posturas y se asignaron 40, explicó la CFE, “esta operación se ubica en la estrategia de fondeo establecida en el Programa de Financiamiento para el año 2013 de la CFE, destinado a financiar las actividades que establece su Estatuto Orgánico”.

La paraestatal detalló que para la emisión de instrumentos financieros recibió tanto por parte del agente Fitch México como de Moody’s de México una calificación de AAA (Nomenclatura válida en México), la más alta en escala de calificaciones doméstica para papel de largo plazo.

Según la CFE, esta calificación “refleja la confianza de los inversionistas nacionales en la Administración del Gobierno Federal, así como el reconocimiento del carácter estratégico de la CFE en el proceso de crecimiento del país”.

  Los intermediarios colocadores líderes fueron la Casa de Bolsa Banorte Ixe, la Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa.
Al cierre del 2012 la deuda total y arrendamientos a largo plazo de la paraestatal fue de 270,171 millones de pesos y se incrementó 3.6% en relación con la deuda del año anterior, que ascendió a 260,730 millones de pesos, según los reportes anuales de la empresa.

La CFE cuenta con una infraestructura para la generación de 53,818 megawatts, con los que abastece de electricidad a 98% de los usuarios del país, operando con 189 centrales propias y 27 de productores independientes de energía; en el primer trimestre del año, obtuvo un acumulado de generación bruta de 58,728 gigawatts por hora para la atención de 36 millones 702,000 usuarios en todo el país, de los cuales 19.5% está en la zona centro del país

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